
2021年連鎖零售業年度復盤與展望
2021-12-24
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過去一年是充滿挑戰的一年,連鎖零售業面臨諸多變化。
一方面,新冠疫情的發生,以及疫情常態化趨勢下,連鎖零售企業的正常經營活動面臨較大挑戰。同時,消費者的消費心理與行為偏好也已發生變化。另一方面,在資本助推下,社區團購逐漸興起,由于社區團購秩序不規范,操作不合法等問題,對以商超為代表的實體零售企業帶來了較大沖擊。
我們看到,隨著互聯網平臺反壟斷監管趨嚴,社區團購監管加碼,行業粗放式擴張告一段落。與此同時,綠色低碳循環發展,《反食品浪費法》發布,以及推進城市一刻鐘便利生活圈建設,推動城市商圈建設,加強縣域商業體系建設等相關政策都將對連鎖零售業的未來發展產生深遠影響。
從行業自身來看,雖然面臨諸多不利因素,但是很多企業并沒有放緩轉型創新的步伐。比如,倉儲會員店的探索、自有品牌和產品供應系統的持續推進、區域零售企業的精細化運營和逆勢增長、超市的餐飲化、免稅品零售的突破、購物中心的輕資產化和深度運營、時尚零售的國潮營銷、新茶飲的快速擴張、即時零售的加速發展等等。這些熱點和亮點是企業對消費市場變化的快速反應,對傳統經營模式的顛覆式創新,也是新技術推動行業變革的具體體現。這些創新與探索,不僅是應對市場競爭的權宜之計,更是連鎖零售業提升效率、創造消費者價值的有益探索。
一、宏觀政策
1. 綠色低碳循環發展
2021年3月15日,習近平總書記主持召開中央財經委員會第九次會議并發表重要講話強調,實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革,要把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局,拿出抓鐵有痕的勁頭,如期實現2030年前碳達新峰、2060年前碳中和的目標。
隨著疫情常態化,以及消費習慣消費趨勢的變化,以消費者為中心,如何構建可持續生產與消費新格局,這需要企業從供應鏈兩端進行創新與努力,也需要企業動員消費者,擁抱低碳環保可持續的生活方式。
2. 《反食品浪費法》發布
2021年4月29日,《中華人民共和國反食品浪費法》(以下簡稱反食品浪費法)公布施行。《反食品浪費法》的出臺,將近年來我國實踐中行之有效的政策措施上升為法律規定,明確各相關主體的責任,建立長效機制,發揮法律的引領和規范作用,為全社會確立餐飲消費、日常食品消費的基本行為準則。
同年6月22日,國務院食品安全辦、教育部、商務部、市場監管總局、國管局等五部門聯合發布《關于貫徹實施〈中華人民共和國反食品浪費法〉有關事項的公告》,以督促生產經營者落實反食品浪費法律規定,并將依法嚴厲查處各類浪費食品的違法違規行為。該公告的發布,貫徹了《反食品浪費法》防止食品浪費的立法初衷。重申國家厲行節約,反對浪費的國策,針對餐飲經營主體,包括餐飲服務經營者、設有食堂的單位、學校、餐飲外賣平臺、旅游經營者、超市、商場等食品經營者,做出了更多的規定。
3. 互聯網平臺反壟斷監管趨嚴
在2020年中央經濟工作會議提出要防止資本無序擴張后,今年互聯網領域平臺反壟斷監管趨嚴。
在2021年8月30日的中央全面深化改革委員會第二十一次會議上,習近平總書記強調,強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施,是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度出發,促進形成公平競爭的市場環境,為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間,更好保護消費者權益。
2021年11月18日,在國家市場監督管理總局辦公大樓,國家反壟斷局正式掛牌成立。國家反壟斷局的成立,體現了國家對反壟斷體制機制的進一步完善。
4. 社區團購監管加碼,行業粗放式擴張告一段落
自2020年底出臺“九不得”新規之后,今年以來,隨著有關部門對社區團購監管加碼,社區團購野蠻生長的亂象有所收斂,行業粗放式擴張將告一段落。
在《社區團購:規范是為了更好的發展》一文中,中國連鎖經營協會認為,行政處罰和“九不得”新規將對社區團購起到很好的違法遏制和規范作用。從行業自律角度仍要加強三方面的風險防范:一是規制價格促銷。二是整治食品安全。三是防止不公平競爭。零售業是國家高質量發展的主力軍,一方面要堅持守正創新,拓寬高質量發展的路徑,另一方面更要遵循市場規律和法律法規,共同打造高質量發展的生態圈。
5. 推進城市一刻鐘便利生活圈建設
為暢通國民經濟循環,滿足人民日益增長的美好生活需要,2021年7月,商務部辦公廳等11部門印發 《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》,提出建設目標為到2025年,通過打造“百城千圈”,建設一批布局合理、業態齊全、功能完善、智慧便捷、規范有序、服務優質、商居和諧的城市便民生活圈,便利化、標準化、智慧化、品質化水平全面提升,在服務基本民生、促進消費升級、暢通城市經濟微循環方面發揮更大作用,試點區域居民滿意度達到90%以上。
6. 推動城市商圈建設
城市商圈作為城市商業的重要載體,是促進消費升級的重要平臺。2021年8月,商務部流通發展司發布《城市商圈建設指南(征求意見稿)》,這份《指南》涉及城市商圈建設的總體要求、規劃布局、業態配置、管理運營等內容。《指南》提出,在常住人口超過1000萬的超大城市,結合超大城市特點和城市更新改造,對標國際一流商圈和商業街,吸引國內外高端商業品牌和資源集聚,提升高端購物、文化旅游、金融商務等功能,打造一批世界頂級商圈。
2021年10月26日,商務部國際貿易經濟合作研究院發布《中國城市商圈發展報告2021》。報告認為,中國城市商圈未來發展有四大趨勢:內涵功能向集成化和融合化拓展。發展格局向多極化和郊區化調整。發展重心向社區和便利消費下沉。發展形態向智慧化和綠色化升級。
7. 加強縣域商業體系建設
2021年12月7日,商務部官網發布消息,商務部等15部門辦公廳(室)印發 《縣域商業建設指南》(以下簡稱《指南》)。《指南》指出,到2025年,建立以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎、分工合理、布局完善的一體化縣域商業網絡體系。
《指南》強調,圍繞“到2025年,在具備條件的地區,基本實現縣縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉鎮有商貿中心、村村通快遞”的目標,以縣鄉村商業網絡體系和農村物流配送“三點一線”為重點,以渠道下沉和農產品上行為主線,加快推動縣域商業網點設施、功能業態、市場主體、消費環境、安全水平等改造升級。
二、行業發展
1. 發力倉儲會員店
2021年,倉儲會員店成為零售行業的“風口”,特別是成為以大賣場為主體的實體零售轉型的方向。比如永輝倉儲店,麥德龍PLUS會員店,家樂福會員店、北京華聯倉儲式會員店、家家悅倉儲會員店相繼于今年亮相,它們和盒馬X會員店,山姆會員商店,Costco等會員店一起,紛紛加快了布局中國市場的速度。從實踐角度出發,會員店把會員需求作為唯一導向,在滿足會員需求基礎之上,用全球采買的商品迎合消費者多元需求。但需要注意的是,目前擠上會員賽道的企業,有些只是簡單模仿商業模式,開展同質化競爭,想要取得長遠發展,還應構建起自己的后臺供應鏈以及服務能力。
2. 實體商超修煉內功:提升商品力,發力餐飲化
疫情常態化,消費者消費習慣的改變,消費渠道多樣化,以大賣場為代表的實體商超的“二房東”模式,“進場費”模式受到挑戰。進入2021年,不少實體商超企業加大深耕供應鏈建設,自有品牌建設,提升商品力,精選商品、追求極致的價格,向供應鏈要效率、要利潤。自有品牌的打造,供應鏈建設成為行業關注和探索的熱點。
以湖北雅斯、湖南香江百貨為代表的區域零售商,其高質量的餐飲化,在半成品、成品(即食)、現場餐飲等方面的精細化、深度運營,成為國內不少企業學習對象,以及轉型的突破口。為消費者提供超出預期的情感滿足和更多的生活體驗感。
3. 區域龍頭逆勢增長
疫情常態化,經濟增長的不確定性,加上社區拼團,超市行業面臨著前所未有的壓力和挑戰。但危機之下,一些區域市場的零售企業如信譽樓、湖北省的中百、黃商、雅斯逆勢增長。
這些逆勢增長的區域型企業有一些共性特點:一是定位中高收入人群,回避價格競爭。二是產品特別豐富(與全國性超市的操作正好相反),特別是餐桌替代品的加工,投入大,效果好。三是門店放權,一線員工參與度高。從發展的角度看,區域型超市的優勢在未來一段時間還會保持,只要控制好發展節奏,保持高質量開店,保持團隊活力。當然,潛在的壓力也會逐步顯現,特別是人工成本,需要在質量和效率之間不斷保持好平衡。
4. 即時零售加速發展
即時零售進一步提高了消費者應急需求和便利性需求的期望值,以美團、達達為代表的企業,旗下即時零售業務加速發展,并且延伸到更多品類。美團數據顯示,今年美團的日最高單量達650萬,比去年翻了一番。達達集團數據顯示,達達快送覆蓋2700多個縣區市,提供1小時達的即時配送服務,其峰值單量有千萬單。除商超外,今年母嬰店、手機店、寵物店等專營店開始變成即時零售很重要的一部分。
5. 新茶飲的快速擴張
2021年,新式茶飲行業的擴張加速,競爭更為激烈。2021年6月底,奈雪的茶在港上市,成為新式茶飲第一股。2021年,中頭部企業門店數量增長迅速,喜茶、奈雪擴張速度均超往年,蜜雪冰城、滬上阿姨、古茗也加快擴張步伐,新增門店均超過1000家。
根據中國連鎖經營協會發布的《2021新茶飲研究報告》數據顯示,2017~2020年,我國新茶飲市場收入的規模從422億元增長至831億元,預計2023年有望達到1428億元。目前,新茶飲進入3.0發展階段,資本推動行業進一步快速發展,疫情加速行業洗牌,供應鏈的發展、人才的涌入、數字化運營建設都成了品牌發展的關鍵性因素。
6. 購物中心的輕資產化和深度運營
2021年10月18日,據媒體報道,萬達商管上市已經獲得中國證監會批準,萬達商管可以進入在香港IPO的實質階段。2021年12月9日,華潤萬象生活舉辦上市以來首次戰略品牌發布會,截至11月30日,華潤萬象生活商管業務首年外拓成績斐然,先后在深圳、上海、杭州、沈陽等一二線城市獲取11個優質的輕資產管理項目。近年來,通過委托管理帶來的商業輕資產運營已經是大勢所趨,受到資本市場的熱捧。
此外,隨著國內市場逐步從規模擴張轉向存量管理,商業深度運營的重要性愈加凸顯。國內不少購物中心企業都加大了深度運營的力度。比如通過自營+聯營+租賃組合模式,購物中心的收益與品牌商家業績直接掛鉤,以更開放、更靈活的方式與品牌商家開展合作。
7. 消費回流,市內免稅店受重視
進入2021年,隨著消費回流,市內免稅店愈發受到重視。中國出國人員服務有限公司旗下市內免稅店專門面向中國公民,開到了北京、上海、鄭州等城市。中免集團在北京、上海、青島、廈門、大連開出免稅店,未來還將在多個城市落地市內免稅店。由于市內免稅店增長空間大,這也成為百貨轉型的方向之一。獲得免稅品經營資質的王府井集團就正加碼市內免稅店業務,推進武漢、北京的免稅項目。
8. 時尚零售的國潮營銷
數據顯示,近十年,“國潮”搜索熱度上漲了528%,從一眾老字號回春,到國貨品質升級、品牌化運營,再到國潮內涵擴大,中國品牌、中國文化以及大國科技引領全新國潮生活。如李寧、安踏等服飾品牌、花西子、完美日記等國貨化妝品牌,以及周大福等黃金珠寶品牌紛紛抓住國潮契機,將國潮元素融入設計營銷之中,引發新世代消費者追捧。
9. 關店調整和開店布局
2021年,修煉內功和關店調整成為不少企業的主旋律。商超業態中,大賣場業態成為關店的代表業態。12月10日,沃爾瑪購物廣場上海五角場店正式停業,今年已累計關店27家大賣場。家樂福中國、人人樂、步步高、聯華超市、華潤萬家等企業都關閉了部分租約到期、或是經營狀況不太理想的大賣場門店。
2021年對于餐飲業態而言,也是異常艱難的一年。不少餐飲企業也紛紛閉店調整,比如,由于對疫情走勢的誤判,以及對管理難度的忽視,2021年11月5日,海底撈宣布關店300家。2021年8月19日,呷哺呷哺宣布關閉200家虧損門店。
盡管困難重重,但不少企業依然不斷摸索創新,通過店型調整、商品結構優化、商品品質提升以及服務升級等多種方式,加強顧客的到店消費價值。比如,商超方面,永輝持續深化全國化布局,加速新店開業速度。2021年第三季度,永輝在全國新開20家門店,新改倉儲店35家。2021年,華潤萬家旗下品牌Olé,萬家MART,萬家CITY也都加快了開店步伐。此外,倉儲會員店,社區生鮮店成為不少零售企業發力和轉型的重點方向。
餐飲方面,自12月15日起,呷哺呷哺全新回歸的新菜單在全國門店陸續上線。這也標志著呷哺呷哺大眾消費路線落地。呷哺呷哺宣布,未來三年,呷哺呷哺預計新增至少500家門店。此外,不少新茶飲企業依然加速開店布局。 面向2022年,行業格局會發生怎樣的變化,又將呈現怎樣的發展趨勢?企業的增長機會在哪里?還有哪些挑戰需要突破?